ÉCOUTE
ACTIVE
Redonner le temps au temps.
Parce que prendre le temps de vous écouter pour comprendre et mieux servir vos intérêts, nous aidera à gagner du temps dans l’avenir.
ÉCOUTE
ACCOMPAGNEMENT
DE VOS PROJETS
Chaque projet est unique, ensemble nous optimiserons les stratégies et solutions sur mesure pour atteindre votre bien-être patrimonial sur le long terme. Nous saurons également rester vigilant pour vous informer de tous types d’opportunités.
PRÉCONISATIONS
PERSONNALISÉES
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, AP Conseil a la liberté de vous proposer, en toute objectivité des solutions sur-mesure validées ensemble qui conduiront à votre bien-être patrimonial.
SUIVI
PATRIMONIAL
Qui d’autre mieux que le conseil en gestion de patrimoine à qui vous avez confié tant d’éléments de votre vie, pour vous accompagner dans le temps, vous informer des modifications juridiques fiscales ou financières, saura être votre médecin de famille patrimonial ?
Construisons une relation basée sur
la confiance, l’écoute et la confidentialité
Vous avez un projet, vous souhaitez l’évoquer ?
Nous saurons vous accompagner.
Nous saurons vous accompagner.
L’accompagnement patrimonial
Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est ouvert à toutes et tous. Tout le monde a un médecin de famille. Particulier, chef d’entreprise ou association, devraient pouvoir bénéficier d’un conseil en gestion de patrimoine. C’est dans ce contexte que le cabinet AP CONSEIL a vu le jour à Clermont-Ferrand.
Chacun est confronté, tout au long de sa vie, à des prises de décisions civiles, juridiques, fiscales, financières ou bien immobilières, toutes plus complexes les unes que les autres.
Définir une stratégie patrimoniale, assurer l’avenir de ses enfants, dynamiser son patrimoine, placer son argent, préparer sa retraite et protéger ses proches sont autant de bonnes raisons de faire appel à un conseil en gestion de patrimoine.
Votre conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand deviendra votre interlocuteur privilégié face à ce dédale de prises de décisions inextricable afin de vous permettre de récolter les fruits d’une gestion saine et organisée dans le temps.
Le bien-être patrimonial, pour vous
« Ma raison d’être : prendre soin de vous, par votre patrimoine »
Fort de 19 ans d’expérience et de convictions personnelles, il m’était devenu évident de créer pour vous AP Conseil, un cabinet de gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand, dédié à votre bien-être patrimonial.
En effet, tout au long de ma carrière, j’ai été confronté à différentes situations, demandant réactivité, dévouement et surtout écoute, afin d’améliorer le patrimoine de chacun.
C’est de ces constats que sont nées mes convictions personnelles.
L’écoute, l’empathie et la bienveillance seront les moteurs de mon métier, de ma passion et au cœur de nos échanges pour votre construction patrimoniale.
Ainsi chacun a des réactions qui lui sont propres face aux évènements de la vie, d’aucuns en tireront des opportunités, d’autres des freins. Dans tous les cas, vous en forgerez vos convictions et vos intérêts personnels.
Il sera donc temps de prendre le temps de vous accompagner car c’est le respect de vos intérêts qui est au cœur de ma passion.
Notre structure à taille humaine réunit toutes les compétences et les partenaires pour votre accompagnement via un interlocuteur unique.
Alexandre PEDA, gérant du cabinet AP Conseil
Notre approche : prendre le temps, ensemble
Notre métier, vous conseiller afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine.
Parce que chaque foyer est unique, nous prendrons d’abord le temps. Le temps de vous écouter, le temps de vous comprendre, le temps de nous immerger ensemble dans votre situation pour mieux servir vos intérêts et donc ceux de votre patrimoine.
Tout commence par une écoute active de vos projets, de vos envies, de vos passions ainsi que par une recherche de vos questionnements, de vos peurs ou problématiques.
Nous poursuivrons par un diagnostic, tel une radiographie, de vos situations familiale et professionnelle, de vos biens, de vos placements, de vos sources de revenus, de vos charges fixes ainsi que de vos loisirs. Diagnostic qui nous permettra ensemble d’en tirer les constats juridiques fiscaux et financiers.
Pour enfin arriver au seul objectif qui prévaut, prendre soin de vous et vous amener à ce que demain soit ce que nous élaborerons ensemble aujourd’hui.
Car notre conviction forte est et restera que seule une stratégie qui vous est propre, vous permettra de voir l’avenir avec sérénité.
NOS SERVICES
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NOS ADHÉSIONS
